O processo de seguir uma carteira na plataforma é simples e direto. Porém você deve se certificar que já completou os requisitos necessários para que seja possível seguir uma carteira.
Esses requisitos são:
- Finalizar seu cadastro completo na plataforma;
- Adicionar uma corretora;
Após completar esses passos você já estará apto para seguir uma carteira na plataforma.
É importante ressaltar que existem dois fluxos para seguir uma carteira. Nesse artigo, abordaremos o processo de seguir uma carteira utilizando ativos que você já possui em custódia. Ou seja, sua carteira será montada aproveitando ativos que você já possui em custódia na corretora e fazem parte da composição da carteira. Nesse fluxo, você irá comprar apenas os ativos necessários para completar a composição da carteira.
Caso você deseje visualizar o passo-a-passo do fluxo que começa uma carteira do zero, acesse o seguinte artigo.
Agora sim, vamos ao passo-a-passo:
1° Passo: Efetuar a assinatura na carteira desejada;
2° Passo: Na página "Vitrine de Carteiras" selecione a aba "Carteiras Assinadas". Nessa aba você encontrará todas as suas carteiras e poderá visualizar o botão para segui-las;
3º Passo: Ao selecionar o botão "seguir", você irá se deparar com uma tela em que poderá escolher qual fluxo irá utilizar para seguir sua carteira. Nesse artigo estamos abordando o fluxo "Começar com uma posição".
4° Passo: Após selecionar a opção "Começar com uma posição", você deverá fornecer algumas informações de configuração da carteira. A primeira delas: qual corretora você deseja utiliza para seguir essa carteira (a lista irá disponibilizar apenas corretoras já associadas à sua conta);
5° Passo: Esse momento é reservado para que você possa configurar os seus custos operacionais na sua carteira. Para entender um pouco mais desse processo, acesse o artigo Como configurar os Custos Operacionais da minha carteira?;
6º Passo: Com os custos configurados, agora é o momento de informar quais ativos você já possui em custódia na corretora e que você gostaria que fossem integrados à sua carteira SmarttInvest. Para entender um pouco mais sobre esse processo, acesse o artigo "Como preencher minhas posições"
7º passo: Nesse momento o sistema irá apresentar o valor equivalente aos ativos que você está incluindo na carteira e disponibiliza a opção de investir um valor adicional além das posições já em custódia. Aportar um valor além dos ativos já posicionados é opcional.
8° Passo: Aqui você deve informar o valor inicial que deseja aportar nessa carteira, bem como informar quando você deseja que a carteira seja montada. Para entender melhor sobre as opções de horário de montagem da carteira, acesse o artigo Quando montar a minha carteira?;
9º Passo: O último passo, serve apenas como uma conferência dos dados selecionados por você. Dessa forma você pode analisar tudo uma última vez antes de confirmar a montagem da sua carteira.
Depois de configurar sua carteira, basta apenas selecionar "Confirmar". Será solicitada a sua senha para confirmar essa ação. Basta entrar sua senha e você finalizará o processo de seguir uma carteira.