A estratégia por trás da carteira de menor risco é simples: diminuir o efeito da volatilidade na carteira.
Ao selecionar essa carteira você está optando por um cenário de menores riscos, menores drawdowns, e uma performance mais estável, evitando movimentos de subida e descida bruscos.
Como funciona essa estratégia?
A inteligência artificial por trás dos pesos inteligentes realiza uma análise do histórico dos ativos que compõem a carteira.
Com esses dados, são processados diversos cenários diferentes buscando uma redução dos riscos e da volatilidade da carteira, buscando pesos otimizados - o cenário em que viu os melhores resultados com um baixo risco/volatilidade.
Ao gerar suas carteiras, você poderá identificar a carteira de menor risco em sua plataforma como demonstrado abaixo:
Com essa estratégia você poderá perceber um número maior de meses positivos, além de perceber pela sua rentabilidade absoluta que a volatilidade dos meses é mais baixa - impedindo assim meses de quedas ou subidas muito bruscas.
Para quem é essa estratégia?
Essa estratégia é ideal para os investidores que possuem um perfil moderado.
Com uma busca pela estabilização da volatilidade você não verá grandes movimentos na carteira, mas sim uma busca por uma performance constante e que tentará mitigar os riscos do investimento.
Você pode entender um pouco mais sobre o processo de utilização dos pesos inteligentes no seguinte artigo: "Tudo sobre a ferramenta de Pesos Inteligentes".