Visando otimizar a experiência dos nossos usuários na plataforma, reagrupamos todas as funcionalidades em categorias, localizadas no menu lateral esquerdo.
Estas categorias são: Calculadora de IR, Minha Carteira, Relatórios, Gráficos B3, Link RTD, Como Funciona?.
Ao clicar em Calculadora de IR são encontrados os seguintes itens:
- Corretoras - menu onde são cadastrados os custos e despesas operacionais de cada corretora utilizada pelo usuário;
- Cadastro de Notas - cadastro manual de operações;
- Importação de Notas - importação automatizada de notas de corretagem;
- Histórico de Notas - registro das importações realizadas pelo usuário (em desenvolvimento);
- Histórico de operações - tela que permite consultar histórico de operações filtrado por período, ativo ou corretora;
- Proventos - menu para cadastro de proventos;
- Configurações - menu que permite cadastrar prejuízos anteriores à utilização da plataforma, apagar operações de determinado período e zerar totalmente a carteira.
Ao clicar em Minha Carteira são encontrados os seguintes itens:
- Cotações - visualização da carteira completa de ativos e operações realizadas no mês;
- Desdobramentos - visualização de desdobramentos e grupamentos;
- Alteração de Código - visualização de alterações de códigos de negociação de ativos;
- Movimentação - controle de movimentações financeiras (em desenvolvimento);
Ao clicar em Relatórios são encontrados os seguintes itens:
- Renda Variável - apuração mensal dos impostos de todos os ativos de renda variável atendidos pela Calculadora de IR, exceto os Fundos Imobiliários;
- Fundos Imobiliários - apuração mensal dos impostos de operações com Fundos Imobiliários;
- Nota de Corretagem - relatório que permite visualização de nota de corretagem específica importada na plataforma (em desenvolvimento);
- Posição Mensal - relatório que mostra qual sua posição no final do mês selecionado
- Declaração de IR - relatório contendo informações requisitadas pela Receita Federal sobre operações de renda variável para Declaração Anual do Imposto de Renda.
Em Gráficos da B3 é possível acessar a Plataforma Gráfica, funcionalidade que permite a realização de estudos técnicos nos gráficos de ativos da B3 a partir da utilização de indicadores e ferramentas de desenho.
O Link RTD é uma funcionalidade que permite o acesso à dados em tempo real para serem utilizados de forma personalizada em planilhas de excel, facilitando o controle e a criação de estratégias de investimento.
Por fim, o item Como Funciona? redireciona o usuário para nossa Central de Ajuda, onde são encontrados diversos artigos sobre a Bússola do Investidor, como utilizar a plataforma, regras de imposto de renda e informações sobre nossos planos.
Caso tenha dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato pelo email comunidade@smarttbotter.com